Ngày 19/10/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã chấp thuận cho công ty CII đăng ký niêm yết trái phiếu đảm bảo thanh khoản (không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo) mã chứng khoán CII11709 và bắt đầu giao dịch từ ngày 27/10/2017.

THÔNG BÁO NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký Niêm yết số 373/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) cấp ngày 19/10/2017, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) xin công bố về việc niêm yết trái phiếu của Công ty tại HSX như sau:

1) Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

• Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh
• Điện thoại: (028)3914 1905                               Fax: (028)3914 1910
• Website: www.linzik.com
• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 20 ngày 15/12/2016.

2) Vốn điều lệ và lĩnh vực sản xuất kinh doanh

• Vốn điều lệ đăng ký (theo Giấy đăng ký kinh doanh cấp ngày 15/12/2016): 2.748.282.370.000 đồng .
• Vốn thực góp (theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017): 2.798.064.150.000 đồng
• Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng – kinh doanh – chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng – chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.

3) Trái phiếu niêm yết

• Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Trái phiếu CII_BOND2017-03)
• Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, được đảm bảo giao dịch
• Tổ chức đảm bảo giao dịch trái phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC)
• Mã chứng khoán: CII11709
• Ngày chính thức giao dịch: 27/10/2017
• Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
• Tổng số lượng niêm yết: 2.000.000 trái phiếu
• Tổng giá trị niêm yết: 200.000.000.000 đồng
• Ngày phát hành: 26/07/2017
• Ngày đáo hạn: 26/07/2019
• Ngày chính thức giao dịch: 27/10/2017

Khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại Trái phiếu thì HSC cam kết mua, và ngược lại khi nhà đầu tư có nhu cầu mua Trái phiếu thì HSC sẵn sàng bán với phương thức giao dịch như sau:

• Trái chủ/Nhà đầu tư mua bán theo phương thức thỏa thuận trên sàn HSX;
• Trong vòng 15 phút trước khi kết thúc phiên giao dịch, số lượng trái phiếu chưa mua/bán thành công sẽ được HSC mua/bán lại theo phương thức thỏa thuận trên HSX với Giá Mua Lại hoặc Giá Bán Lại được xác định theo công thức sau:Giá Mua Lại = Số lượng Trái Phiếu x Mệnh Giá Trái Phiếu x [1+ (Lãi suất trái phiếu – 0.7%) x n/360].

n: Số ngày tính từ Ngày Phát Hành/Ngày Thanh Toán lãi gần nhất cho đến ngày mua lại nhưng không bao gồm ngày mua lại.

Giá Bán Lại = Số lượng TP x Mệnh Giá Trái Phiếu x [1+ (Lãi suất Trái Phiếu + 0.3%) x n/360].

n: Số ngày tính từ Ngày Phát Hành/Ngày Thanh Toán lãi gần nhất cho đến ngày bán lại nhưng không bao gồm ngày bán lại.

• Lãi suất Trái Phiếu: Năm 1: 8%/năm – Năm 2: Lãi suất tham chiếu + 1%/năm

Lãi suất tham chiếu: Bình quân lãi suất huy động tiền gửi doanh nghiệp bằng VNĐ kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau được công bố bởi 4 Ngân Hàng Thương Mại: BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank.

• Kỳ Tính Lãi và thanh toán lãi: 03 tháng/lần, trả lãi sau

Vào đầu mỗi Kỳ Tính Lãi, HSC sẽ công bố biểu Giá Mua/Bán Lại của từng ngày trong Kỳ Tính Lãi.

4) Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch:

• Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
• Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Lầu 5 & 6 Toà nhà AB, Số 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.